Dunia alternatif telah tiba. Monster yang tak terhitung jumlahnya telah melewati celah, mendatangkan malapetaka di kota-kota manusia dan menjerumuskan umat manusia ke dalam krisis kiamat! Sejak saat itu, sebuah era baru muncul di mana setiap manusia harus menerima takdir mereka sebagai Class Shifter. Kerajaan-kerajaan dengan bangga membina para ahli elit, berjuang untuk mencapai peringkat teratas dalam menaklukkan alam dunia lain! Ketika raja pertama Kerajaan Naga terbangun dari tidur jutaan tahun, dipersenjatai dengan sumber daya tak terbatas yang dikumpulkan selama keadaan diamnya yang berkepanjangan, para bos dari dunia lain gemetar. Bahkan Shifter Kelas atas dunia pun tidak bisa berbuat apa-apa selain berlutut untuk menghormatinya…